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新疆天业48.4亿元收购天能化工:大股东三年业绩承诺近16亿

时间:2019-12-02 20:50:04

新疆天野收购天能化工有限公司100%股权再次取得重大进展。10月9日,新疆天野披露了资产收购计划草案。与今年6月宣布的计划相比,显示了更多的核心数据。其中,最关键的一点是新疆天野化工100%股权的收购价格定为48.4亿元。

根据草案,这笔交易的对价仍将通过各种方式的组合来支付。其中,新疆天野发行股票支付23亿元,发行可转换债券支付3亿元,现金支付22.4亿元。交易完成后,天能化工将成为新疆田野的全资子公司。

除资产收购外,新疆天野还计划通过非公开发行股票和可转换债券从不超过10个特定投资者处筹集配套资金,筹集的配套资金总额不超过22亿元。扣除交易中介机构的费用后,本次筹集的配套资金将全部用于支付交易的现金对价。

值得一提的是,在此次交易中,发行股票购买资产的发行价格为5.94元/股,而新疆天野10月8日的收盘价为4.63元/股,比草案披露的前一交易日收盘价高出28.3%。此外,募集配套资金部分的发行价将另行确定。

任何涉及发行股票的资产收购都不可避免地会对上市公司的股权结构产生影响。草案显示,如果不考虑配套融资,不将可转换债券转换为股票,天野集团在新疆天野的持股比例将从42.05%增至53.57%;如果将所有可转换债券转换为股票,天野集团的持股比例将增至54.60%。

因此,上述交易完成后,新疆天野控股股东仍为天野集团,实际控制人仍为第八事业部的SASAC。该交易不会导致新疆天野控股股东和实际控制人发生变化。

一般来说,在上市公司的资产收购中,上市公司的短期每股收益往往会因股本的增加而稀释。不过,记者从草案披露的测试准备数据中发现,此次收购有利于新疆天野每股收益水平的增厚。

具体来说,新疆天野2018年的基本每股收益为0.51元,收购后的基本每股收益为1.01元。今年1月至5月,新疆天野的基本每股收益为0.03元,收购后的试卷数量被认为增加到0.21元。

当然,此次收购对新疆天野的影响不仅限于测试准备数据。草案显示,根据中瑞世界联合会发布的《评估报告》,天野化工2019年、2020年、2021年和2022年净利润预测分别为5.06亿元、5.24亿元、5.42亿元和5.25亿元。

据此,天野集团和金夫投资承诺,如果天能化工的100%股权在2019年交付,他们将承诺2019年至2021年累计非净利润不低于15.72亿元。如果交付在2020年完成,承诺2020年至2022年累计非净利润不低于15.9亿元。

草案中,新疆天野再次强调,通过此次交易,天野集团将向上市公司注入旗下天野化工,进一步推动天野集团主要业务资产的上市。同时,新疆天野在特种树脂业务中增加了普通树脂业务板块,增加了烧碱业务能力,氯碱化工规模大幅增长。此次重组的实施有利于进一步提高新疆天业的盈利能力,提高资产质量,实现全体股东的双赢。

记者注意到,资本市场也对新疆天野的资本运营做出了积极回应。10月9日早盘,新疆天野开盘上涨逾5%。开盘后,随着大量订单的涌入,新疆天野的股价迅速收于极限。截至新闻稿,新疆天野的股价为5.09元/股,上涨9.94%。

资料来源:证券时报电子公司

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