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十张图解读中国百货零售行业在电商冲击之下的转型升级之路

时间:2019-10-19 16:08:51

2018年,规模增长率低,行业高度分散。

自1978年解除对商品的禁令以来,中国百货商店行业的发展经历了40年的跌宕起伏,可分为五个阶段。第一阶段是从1978年到2000年的野蛮成长阶段。这时,这个行业主要是以大型自营百货商店的形式出现的。由于消费自由化,竞争形势正在迅速扩大。第二阶段是2001年至2007年外国投资入侵阶段。虽然外资巨头给中国的日用百货行业带来了巨大的冲击,但一大批中国本土零售巨头已经成功转型升级。外来入侵迫使国内百货行业摆脱了以前盲目扩张和无序竞争的环境。此时,大量百货企业已经从自我管理模式转变为更高效的合资模式。第三阶段是2008年至2010年的经济危机。第四阶段是2011年至2016年的电子商务影响阶段。在这个阶段,电子商务冲击+抑制三工消费,百货行业正处于持续低迷阶段。到目前为止,国内百货商店行业正处于第五阶段,行业的复苏阶段。随着经济增长驱动的消费复苏、房地产财富创造效应、叠加电子商务红利的逐渐丧失以及消费者对线下购物体验的重视,国内百货商店在2016年开始实现更好的同店增长。

中国百货商业协会发布的《2018-2019年中国百货零售业发展报告》显示,2018年超限额零售行业超市、百货商店、专卖店和专卖店的增速分别为6.8%、3.2%、6.2%和1.8%,中国百货行业增速持续放缓。此外,根据中国百货商业协会的调查数据,2018年中国百货行业90家重点企业的销售额为7456亿元,仅比2017年增长4.2%,为2014年以来的最低增长率。

20世纪90年代以来,中国零售业已经成为产品竞争日益激烈的买方市场。百货商店已经开始以合资方式经营。直接进驻百货商店的主要品牌已经形成了区域、省级、多层次的授权经营模式。百货商店行业就这样形成了一种区域格局。如今,随着电子商务销售额的急剧增长,百货公司越来越意识到局限于某个地方的弊端,并越来越渴望去全国各地。

由于国内百货零售业向现代经营模式转变的时间还很短,全国还没有形成市场地位较高的垄断型百货零售企业,行业整体市场集中度仍然处于相对较低的水平。中国百货商业协会的统计数据显示,百货行业的集中度略高于超市行业,但cr10基本稳定,cr5呈现小幅下降趋势,2018年分别达到14.3%和8.3%,王府井市场份额最高,占2.5%。

为了提高该行业的集中度,这些巨头进行了收购以整合他们的业务。尤其是自2015年以来,百货商店行业频繁发生收购和兼并,电子商务和其他巨头纷纷下线,打破了过去几年缓慢的行业整合模式。与此同时,行业整体估值偏低,给电子商务等企业收购中小型或区域性百货商店带来了估值和整合优势,从而为全国分销提供了机会。

目前,运营模式主要是联合运营,预计中长期内自我管理的比例将逐步增加。

短暂、平稳、快速的发展导致了我国百货商店的联合管理模式,自我管理的比例不到10%。短、平稳、快速的合资模式使我们的百货公司在过去20年里实现了快速发展和布局,也为今天的行业困境奠定了基础。一方面,合资模式导致百货公司遭遇毛利率上限,一直保持在20%左右,与美国和日本相差甚远。另一方面,它未能获得对消费市场的敏感性和对供应链的控制。如何利用数字授权使百货商店重新获得捕捉顾客偏好的能力,并适当升级更符合顾客偏好的自营商店,逐渐成为百货商店当前发展的焦点。

百货商店要创造多样化的业态,体验消费作为转型的重点

随着消费结构的升级、成本的上升和电子商务的兴起,百货公司一直在原有的基础上经营,创造多种形式的模式来满足不同层次消费者的消费需求,以增强其竞争力。根据中国百货商店商业协会的一项调查,超过70%的百货商店涉足百货商店以外的零售形式,包括超市和便利店。

此外,为了顺应电子商务的发展趋势,促进自身的全渠道发展,王府井、茅野百货、重庆百货、银泰百货等一些传统百货商店自建了电子商务平台。如新世界(Nu Skin World)在试点基础上推出了“新闪购”在线商城,组织疫情和优惠在线商品,在线下单,离线提货。安百里和欧亚大陆提供家庭服务。另一部分是利用电子商务巨头在线推出,与京东家园、饥饿面条等生活服务平台合作,推动店铺数字化,积极拓展以消费者为核心的全渠道销售。如阿里银泰开展战略合作;Over the rainbow已经与腾讯联手,形成了“彩虹围巾应用+over rainbow微信+彩虹围巾pc”全频道模式,开发了快速检查应用和智能停车应用。腾讯和JD.com已经成为布步高的股东,三方共同发展了智能零售和无限零售。

在这个阶段,95年和00年后,中国越来越追求全方位的购物体验和时尚的生活方式。许多百货公司致力于创造以消费者为中心的体验消费场景,引入亲子、知识产权、艺术、文化、娱乐、餐饮、科技等元素,创造全新体验,激发消费者欲望。

近年来,面对固定品牌同质化的趋势和合资模式的弊端,提高特色品牌的自购比例、开设专卖店、发展自主品牌已成为百货行业转型转型的焦点。此外,在新的消费时代,消费者对商品和服务的需求越来越多,越来越关注商品的性价比。在这种趋势下,传统百货公司积极发展自己的品牌,形成差异化的品牌识别。

根据中国百货商店商会发布的《2018-2019年中国百货商店零售发展报告》调查数据,2018年受访的百货商店中有78.7%实施了自营模式。在自营企业中,30.7%开发和经营自己的品牌。

数字转型推动商店增加收入+提高效率,领先优势有望扩大

在线用户渗透的红利已经过去,互联网巨头已经转向离线分销。从2015年开始,阿里、京东等在线平台上新用户的成本开始大幅上升,超过了他们相应的边际毛利贡献。与网上购物相对应的用户增值逐渐结束。以阿里和腾讯为两大阵营的互联网企业开始转向线下零售渠道的战略投资与合作,包括阿里在银泰和苏宁的股份、石马新鲜(Shima Fresh)的成立、腾讯在京东、永辉和布步高的股份,以及与over rainbow签署战略合作协议。离线百货公司也经历了四年的在线冲击,并开始确立在线和离线整合的发展方向。在此期间,代表们包括在彩虹之上(over rainbow)建立电子商务部门,开发家居业务和彩虹围巾应用,以及安百里和阿里签署战略合作协议,共同讨论大数据和互联网应用。

资料来源:未来网络

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